CRM

Dashboard

Le dashboard de la partie CRM permet de visualiser les statistiques clefs suivantes:

1. Lead Statistics (Statistiques en rapport avec vos prospect)
2. Calendar Statistics
3. Amount of latest leads (Nombre de prospects créer par période)
4. Sales board (Nombre de prospects ayant comme status "Sells" par période)
5. Today's events (Liste des événements pour la journée en cours par type)
6. Today's notes

Lead Statistics

• Module: Nombre de modules existants dans le CRM.
• Average filling: Pourcentage de prospects pour lesquels au moins un commentaire a été écris.
• Comments: Nombre de commentaires écris tout prospects confondu.
• Add today: Nombre de prospects créer/téléverser aujourd'hui.

Calendar Statistics

• Calls: Nombre d’événements de type "Appel".
• Tasks: Nombre d’événements de type "Tache".
• Appointments: Nombre d’événements de type "Rendez-vous".
• Today: Nombre d’événements pour la journée en tout type confondu.

Today's notes

Dans cette encart, vous avez la possibilité des notes (penses-bêtes) qui ne seront visible que pendant la journée en cours.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez visualiser ces statistiques pour d'autre utilisateurs grâce au sélecteur se trouvant dans le coin supérieur droit de la section:

Customers (Gestion des prospects)

Dans cette section, vous allez pouvoir créer, supprimer, modifier, gérer les prospects se trouvant dans votre CRM.

Dans le tableau suivant, vous pouvez visualisez les informations se rapportant a vos prospect.

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir le nombre de prospect stocker dans votre système. A gauche de cette indicateur, vous avez l'icone vous permettant de sélectionner les colonnes a visualiser dans votre tableau.

Dans la colonne se trouvant a l’extrême gauche du tableau, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs prospect.

Cette action déclenchera l'apparition d'un nouveau menu contextuel a gauche du tableau permettant d'appliquer une action a plusieurs prospect en chaîne.

Dans ce menu contextuel, plusieurs actions sont possible:

• Convert to: Vous permet de convertir les prospects sélectionner vers un autre modules.
• Delete customers
• Recycle customers: Si vous êtes administrateur, cette option s'affichera et vous permettra de "remettre a zéro" un prospect. Elle effacera, tous les commentaires, événements, etc... s'y rapportant.
• Export to CSV/JSON: Vous permet d'exporter/ de télécharger les prospects sélectionnés au format souhaité.
• Assign to: Vous permet d'assigner les prospects sélectionnés a un autre utilisateur.
• Tags: Permet d'assigner un ou plusieurs tags a plusieurs prospects

A savoir que seul les actions "Assign to" et "Tags" sont lies au bouton "Submit" permettant d'enregistrer vos modifications.

Si vous avez créer plusieurs modules, vous pourrez visualiser vos prospects par type en cliquant sur l'un d'entre dans le menu de sélection situe au dessus du tableau:

Pour finir, si vous souhaiter créer un nouveau prospect, cliquez sur le bouton "Add new customer" et remplissez les champs associés.