CRM

Dashboard

Le dashboard de la partie CRM permet de visualiser les statistiques clefs suivantes:

1. Lead Statistics (Statistiques en rapport avec vos prospect)
2. Calendar Statistics
3. Amount of latest leads (Nombre de prospects créer par période)
4. Sales board (Nombre de prospects ayant comme status "Sells" par période)
5. Today's events (Liste des événements pour la journée en cours par type)
6. Today's notes

Lead Statistics

• Module: Nombre de modules existants dans le CRM.
• Average filling: Pourcentage de prospects pour lesquels au moins un commentaire a été écris.
• Comments: Nombre de commentaires écris tout prospects confondu.
• Add today: Nombre de prospects créer/téléverser aujourd'hui.

Calendar Statistics

• Calls: Nombre d’événements de type "Appel".
• Tasks: Nombre d’événements de type "Tache".
• Appointments: Nombre d’événements de type "Rendez-vous".
• Today: Nombre d’événements pour la journée en cours, tout type confondu.

Today's notes

Dans cette encart, vous avez la possibilité d’écrire des notes (penses-bêtes) qui ne seront visible que pendant la journée en cours.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez visualiser ces statistiques pour d'autre utilisateurs grâce au sélecteur se trouvant dans le coin supérieur droit de la section:

Customers (Gestion des prospects)

Dans cette section, vous allez pouvoir créer, supprimer, modifier, gérer les prospects se trouvant dans votre CRM.

Dans ce tableau, vous pouvez visualisez les informations se rapportant a vos prospect.

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir le nombre de prospect stocker dans votre système. A gauche de cette indicateur, vous avez l'icone vous permettant de sélectionner les colonnes a visualiser dans votre tableau.

Dans la colonne se trouvant a l’extrême gauche du tableau, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs prospect.

Cette action déclenchera l'apparition d'un nouveau menu contextuel a gauche du tableau permettant d'appliquer une action a plusieurs prospect en chaîne.

Dans ce menu contextuel, plusieurs actions sont possible:

• Convert to: Vous permet de convertir les prospects sélectionner vers un autre modules.
• Delete customers
• Recycle customers: Si vous êtes administrateur, cette option s'affichera et vous permettra de "remettre a zéro" un prospect. Elle effacera, tous les commentaires, événements, etc... s'y rapportant.
• Export to CSV/JSON: Vous permet d'exporter/ de télécharger les prospects sélectionnés au format souhaité.
• Assign to: Vous permet d'assigner les prospects sélectionnés a un autre utilisateur.
• Tags: Permet d'assigner un ou plusieurs tags a plusieurs prospects

A savoir que seul les actions "Assign to" et "Tags" sont lies au bouton "Submit" permettant d'enregistrer vos modifications.

Si vous avez créer plusieurs modules, vous pourrez visualiser vos prospects par type en cliquant sur l'un d'entre dans le menu de sélection situe au dessus du tableau:

Pour finir, si vous souhaiter créer un nouveau prospect, cliquez sur le bouton "Add new customer" et remplissez les champs associés.

Import (Prospects)

Cette section vous permet a partir d'un fichier CSV/XLSX, d'importer rapidement plusieurs prospects dans votre système.

Pour procéder, il faut sélectionner un utilisateur (auquel sera attribué les prospects téléversés), le module a associer a ces nouveaux prospects, et si vous le souhaiter un ou plusieurs tags a associer au prospects téléversés.

Si votre tableau contient des champs de type "numéro de téléphone", vous pouvez spécifier si ces derniers doivent être formater au format internationale avant d’être inséré dans la base de donnée en cliquant l'option "Apply auto country code".

Il vous faudra ensuite sélectionner le fichier contenant les informations de vos prospect a l'aide du bouton "Select File". Si c'est un fichier CSV, il vous sera d'abord demander quel séparateur est utilise pour séparer les éléments de votre fichiers. Ensuite, que vous téléversiez un fichier CSV ou XLSX, il vous sera demandé si votre fichier comporte des entêtes:

Une fenêtre apparaîtra alors, affichant les 5 premiers éléments de chaque colonnes de votre tableau, ainsi qu'en entête un sélecteur vous permettant de faire correspondre chaque colonne de votre tableau avec l'un des champs du module précédemment sélectionné.

A partir de la, le processus d'import débutera. Le système vous notifiera lorsque celui ci se terminera. Vous pourrez voir le compte rendu de l'import dans la sous section "History":