CRM - Historique des versions

Cool admin : /* Custom fields */

2024-04-15T13:57:28Z

Custom fields

← Version précédente		Version du 15 avril 2024 à 13:57
Ligne 198 :		Ligne 198 :
	<!--T:43-->		<!--T:43-->
	==== '''''<u>Custom fields</u>''''' ====		==== '''''<u>Custom fields</u>''''' ====
	Les ~~champ~~ "custom" vous permettes de créer de nouveau à associer à vos [[CRM#Modules\|modules]] (prospect).		Les champs "custom" vous permettes de créer de nouveau champs à associer à vos [[CRM#Modules\|modules]] (prospect).

	<!--T:44-->		<!--T:44-->

Cool admin : /* Customers (Gestion des prospects) */

2024-04-15T13:11:45Z

Customers (Gestion des prospects)

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2024-04-11T09:45:42Z

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Cool admin le 11 avril 2024 à 09:45

2024-04-11T09:45:14Z

← Version précédente		Version du 11 avril 2024 à 09:45
Ligne 1 :		Ligne 1 :
			<translate>
	== '''Dashboard''' ==		== '''Dashboard''' ==
	[[Fichier:Dashboard crm simple.png\|vignette]]		[[Fichier:Dashboard crm simple.png\|vignette]]
Ligne 165 :		Ligne 166 :
	* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe a cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''		* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe a cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''
	* Field Type: Ici vous déterminez le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)		* Field Type: Ici vous déterminez le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)
			</translate>

Cool admin : /* Quotations ( Devis ) */

2024-04-10T14:20:53Z

Quotations ( Devis )

← Version précédente		Version du 10 avril 2024 à 14:20
Ligne 121 :		Ligne 121 :
	<u>Note Importante:</u> Si c'est votre premier utilisation du CRM, il vous sera demandé de créer au moins une monnaie (currency), une taxe et un produit (product) associe a la monnaie précédente, afin de pouvoir créer un devis.		<u>Note Importante:</u> Si c'est votre premier utilisation du CRM, il vous sera demandé de créer au moins une monnaie (currency), une taxe et un produit (product) associe a la monnaie précédente, afin de pouvoir créer un devis.

	~~Celle ci~~ est composé de 4 ~~sous-sections~~:		Cette section est composé de 4 parties:

	* '''[[CRM#Quotations\|Quotations]]'''		* '''[[CRM#Quotations\|Quotations]]'''

Cool admin : /* Custom fields */

2024-04-10T14:08:29Z

Custom fields

← Version précédente		Version du 10 avril 2024 à 14:08
Ligne 164 :		Ligne 164 :
	* Hidden: Si cette option est cochée, cette variable ne sera visible ni sur les vues simples, ni sur les formulaires d’éditions des prospects liée a cette variable.		* Hidden: Si cette option est cochée, cette variable ne sera visible ni sur les vues simples, ni sur les formulaires d’éditions des prospects liée a cette variable.
	* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe a cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''		* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe a cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''
	* Field Type: Ici vous ~~déterminer~~ le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)		* Field Type: Ici vous déterminez le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)

Cool admin : /* Custom fields */

2024-04-10T14:07:44Z

Custom fields

← Version précédente		Version du 10 avril 2024 à 14:07
Ligne 156 :		Ligne 156 :

	==== '''''<u>Custom fields</u>''''' ====		==== '''''<u>Custom fields</u>''''' ====
			Les champ "custom" vous permettes de créer de nouveau a associer a vos [[CRM#Modules\|modules]] (prospect).

	Voici le formulaire vous permettant de créer un nouveau champ "custom":		Voici le formulaire vous permettant de créer un nouveau champ "custom":
	[[Fichier:SettingsCustomFields.png\|centré\|vignette\|879x879px]]		[[Fichier:SettingsCustomFields.png\|centré\|vignette\|879x879px]]

Cool admin : /* Settings */

2024-04-10T14:05:05Z

Settings

← Version précédente		Version du 10 avril 2024 à 14:05
Ligne 123 :		Ligne 123 :
	Celle ci est composé de 4 sous-sections:		Celle ci est composé de 4 sous-sections:

	* '''Quotations'''		* '''[[CRM#Quotations\|Quotations]]'''
	* '''Currencies''' <small>(Ici vous pourrez ajouter de nouvelles devises dans votre système, a associer ensuite aux tarifs de vos produits)</small>		* '''Currencies''' <small>(Ici vous pourrez ajouter de nouvelles devises dans votre système, a associer ensuite aux tarifs de vos produits)</small>
	* '''Taxes''' <small>(Ici vous pourrez ajouter de nouvelles taxes que vous pourrez ensuite sélectionner dans vos devis)</small>		* '''Taxes''' <small>(Ici vous pourrez ajouter de nouvelles taxes que vous pourrez ensuite sélectionner dans vos devis)</small>
	* '''Products'''		* '''[[CRM#Products\|Products]]'''

	==== ''<u>Quotations</u>'' ====		==== ''<u>Quotations</u>'' ====
Ligne 141 :		Ligne 141 :
	Ici vous pourrez gérer les aspects "généraux" de la partie CRM du système. Elle est divisée en 5 sous-sections:		Ici vous pourrez gérer les aspects "généraux" de la partie CRM du système. Elle est divisée en 5 sous-sections:

	* '''Modules'''		* '''[[CRM#Modules\|Modules]]'''
	* '''Custom fields'''		* '''[[CRM#Custom fields\|Custom fields]]'''
	* '''Custom statuses''' <small>(Vous permet de créer de nouveau statuts pour vos prospects en plus des statuts défini par défaut - qui sont immuables - )</small>		* '''Custom statuses''' <small>(Vous permet de créer de nouveau statuts pour vos prospects en plus des statuts défini par défaut - qui sont immuables - )</small>
	* '''Calendar events''' <small>(Vous permet de modifier la couleur des types d’événements visible dans votre calendrier et dans votre tableau de bord)</small>		* '''Calendar events''' <small>(Vous permet de modifier la couleur des types d’événements visible dans votre calendrier et dans votre tableau de bord)</small>

Cool admin : /* Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product"). */

2024-04-10T14:03:13Z

Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product").

← Version précédente		Version du 10 avril 2024 à 14:03
Ligne 132 :		Ligne 132 :
	Lors de la création d'un devis, mise a part les champs "lambda" vous devez impérativement renseigner/sélectionner une devise (currency) afin que le système sache quels produits vous pouvez insérer dans votre quotation (et accessoirement dans quel devise formuler le devis).		Lors de la création d'un devis, mise a part les champs "lambda" vous devez impérativement renseigner/sélectionner une devise (currency) afin que le système sache quels produits vous pouvez insérer dans votre quotation (et accessoirement dans quel devise formuler le devis).

	~~====~~ '''Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product").''' ~~====~~		'''Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product").'''[[Fichier:QuotationAddProduct.jpg\|centré\|vignette\|449x449px]]
	[[Fichier:QuotationAddProduct.jpg\|centré\|vignette\|449x449px]]

	==== ''<u>'''Products'''</u>'' ====		==== ''<u>'''Products'''</u>'' ====

Cool admin : /* Settings */

2024-04-10T14:02:41Z

Settings

← Version précédente		Version du 10 avril 2024 à 14:02
Ligne 132 :		Ligne 132 :
	Lors de la création d'un devis, mise a part les champs "lambda" vous devez impérativement renseigner/sélectionner une devise (currency) afin que le système sache quels produits vous pouvez insérer dans votre quotation (et accessoirement dans quel devise formuler le devis).		Lors de la création d'un devis, mise a part les champs "lambda" vous devez impérativement renseigner/sélectionner une devise (currency) afin que le système sache quels produits vous pouvez insérer dans votre quotation (et accessoirement dans quel devise formuler le devis).

	==== Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product"). ====		==== '''Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product").''' ====
	[[Fichier:QuotationAddProduct.jpg\|centré\|vignette\|449x449px]]		[[Fichier:QuotationAddProduct.jpg\|centré\|vignette\|449x449px]]

	==== ''<u>Products</u>'' ====		==== ''<u>'''Products'''</u>'' ====
	Lors de la création d'un produit, vous avez la possibilité de définir son prix dans plusieurs devises, grâce au bouton "Add currency".		Lors de la création d'un produit, vous avez la possibilité de définir son prix dans plusieurs devises, grâce au bouton "Add currency".
	Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander au système de convertir automatiquement le prix de référence (le premier défini) pour les autre devises en cliquant sur "Conversion Auto."[[Fichier:QuotationProduct.jpg\|vignette\|centré\|499x499px]]		Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander au système de convertir automatiquement le prix de référence (le premier défini) pour les autre devises en cliquant sur "Conversion Auto."[[Fichier:QuotationProduct.jpg\|vignette\|centré\|499x499px]]
Ligne 155 :		Ligne 155 :
	A présent, si vous souhaitez créer un nouveau module, il vous suffit de cliquer sur "Add modules", de sélectionner les champs que vous souhaitez lui associer et d'appuyer sur "Save":		A présent, si vous souhaitez créer un nouveau module, il vous suffit de cliquer sur "Add modules", de sélectionner les champs que vous souhaitez lui associer et d'appuyer sur "Save":
	[[Fichier:SettingsModulesNew.png\|centré\|vignette\|870x870px]]		[[Fichier:SettingsModulesNew.png\|centré\|vignette\|870x870px]]

			==== '''''<u>Custom fields</u>''''' ====
			Voici le formulaire vous permettant de créer un nouveau champ "custom":
			[[Fichier:SettingsCustomFields.png\|centré\|vignette\|879x879px]]

			* Required: Si cette option est cochée, lorsque vous téléverserez des prospects avec le module d'import ou lorsque vous en créerez manuellement, si cette variable n'est pas renseignée le prospect ne sera pas créer.
			* Hidden: Si cette option est cochée, cette variable ne sera visible ni sur les vues simples, ni sur les formulaires d’éditions des prospects liée a cette variable.
			* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe a cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''
			* Field Type: Ici vous déterminer le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)

CRM - Historique des versions

Cool admin : /* Custom fields */

Cool admin : /* Customers (Gestion des prospects) */

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Cool admin le 11 avril 2024 à 09:45

Cool admin : /* Quotations ( Devis ) */

Cool admin : /* Custom fields */

Cool admin : /* Custom fields */

Cool admin : /* Settings */

Cool admin : /* Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product"). */

Cool admin : /* Settings */

Cool admin : /* Custom fields */

Cool admin : /* Customers (Gestion des prospects) */

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Cool admin : /* Quotations ( Devis ) */

Cool admin : /* Custom fields */

Cool admin : /* Custom fields */

Cool admin : /* Settings */

Cool admin : /* Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product"). */

Cool admin : /* Settings */