Cool Telecom - Contributions [fr]

CRM

2024-04-15T13:57:28Z

Cool admin : /* Custom fields */

<translate>

== '''Dashboard''' ==
[[Fichier:Dashboard crm simple.png|vignette]]
Le ''dashboard'' de la partie CRM permet de visualiser les statistiques clefs suivantes:


# Lead Statistics (Statistiques en rapport avec vos prospect)
# Calendar Statistics
# Amount of latest leads (Nombre de prospects créer par période)
# Sales board (Nombre de prospects ayant comme status "Sells" par période)
# Today's events (Liste des événements pour la journée en cours par type)
# Today's notes


[[Fichier:Lead statistics.png|vignette]]

==== ''Lead Statistics'' ==== 


* '''[[CRM#Modules|Module]]''': Nombre de modules existants dans le CRM.
* '''Average filling''': Pourcentage de prospects pour lesquels au moins un commentaireàété écris.
* '''Comments''': Nombre de commentaires écris tout prospects confondu.
* '''Add today:''' Nombre de prospects créer/téléverser aujourd'hui.


[[Fichier:Calendar statistics.png|vignette]]

==== ''Calendar Statistics'' ==== 


* '''Calls''': Nombre d’événements de type "Appel".
* '''Tasks''': Nombre d’événements de type "Tache".
* '''Appointments''': Nombre d’événements de type "Rendez-vous".
* '''Today''': Nombre d’événements pour la journée en cours, tout type confondu.


==== ''Today's notes'' ====
[[Fichier:Todays notes.png|vignette]]
Dans cette encart, vous avez la possibilité d’écrire des notes (penses-bêtes) qui ne seront visible que pendant la journée en cours.


Si vous êtes administrateur, vous pouvez visualiser ces statistiques pour d'autre utilisateurs grâce au sélecteur se trouvant dans le coin supérieur droit de la section:[[Fichier:Dashboard crm.jpg|675x675px|vignette|centré]]
== '''Customers (Gestion des prospects)''' ==
Dans cette section, vous allez pouvoir créer, supprimer, modifier, gérer les prospects se trouvant dans votre CRM.


Dans ce tableau, vous pouvez visualiser les informations se rapportant à vos prospect.


[[Fichier:Customers section.jpg|889x889px|centré]]


Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir le nombre de prospect stocker dans votre système. A gauche de cette indicateur, vous avez l'icone [[Fichier:Icon header selector.png]] vous permettant de sélectionner les colonnes à visualiser dans votre tableau.


[[Fichier:CustomersLeftMenu.jpg|vignette|521x521px]]Dans la colonne se trouvant à l’extrême gauche du tableau, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs prospect.


Cette action déclenchera l'apparition d'un nouveau menu contextuel, à gauche du tableau, permettant d'appliquer une action à plusieurs prospect, en chaîne.


Dans ce menu contextuel, plusieurs actions sont possibles:


* '''Convert to''': Vous permet de convertir les prospects sélectionner vers un autre [[CRM#Modules|modules]].
* '''Delete customers'''
* '''Recycle customers''': Si vous êtes administrateur, cette option s'affichera et vous permettra de "remettre à zéro" un prospect. Elle effacera, tous les commentaires, événements, etc... s'y rapportant.
* '''Export to CSV/JSON''': Vous permet d'exporter/ de télécharger les prospects sélectionnés au format souhaité.
* '''Assign to''': Vous permet d'assigner les prospects sélectionnés à un autre utilisateur.
* '''Tags''': Permet d'assigner un ou plusieurs tags à plusieurs prospects


A savoir que seul les actions "Assign to" et "Tags" sont lies au bouton "Submit" permettant d'enregistrer vos modifications.

Si vous avez créer plusieurs [[CRM#Module|modules]], vous pourrez visualiser vos prospects par type en cliquant sur l'un d'entre dans le menu de sélection situe au dessus du tableau:
[[Fichier:CustomerMulti.jpg|vignette|centré]]


Pour finir, si vous souhaiter créer un nouveau prospect, cliquez sur le bouton "Add new customer" et remplissez les champs associés.

[[Fichier:AddNewCustomer.png|vignette|centré|760x760px]]


== '''Import (Prospects)''' ==
Cette section vous permet à partir d'un fichier CSV/XLSX, d'importer rapidement plusieurs prospects dans votre système.
[[Fichier:Imports.jpg|centré|vignette|710x710px]]
Pour procéder, il faut sélectionner un utilisateur (auquel sera attribué les prospects téléversés), le [[CRM#Modules|module]] à associer à ces nouveaux prospects, et si vous le souhaiter un ou plusieurs tags à associer au prospects téléversés.


Si votre tableau contient des champs de type "numéro de téléphone", vous pouvez spécifier si ces derniers doivent être formater au format internationale avant d’être inséré dans la base de donnée en cliquant l'option "Apply auto country code".


Il vous faudra ensuite sélectionner le fichier contenant les informations de vos prospect à l'aide du bouton "Select File". Si c'est un fichier CSV, il vous sera d'abord demander quel séparateur est utilise pour séparer les éléments de votre fichiers. Ensuite, que vous téléversiez un fichier CSV ou XLSX, il vous sera demandé si votre fichier comporte des entêtes:
[[Fichier:ImportHeaders.jpg|centré|vignette|625x625px]]
Une fenêtre apparaîtra alors, affichant les 5 premiers éléments de chaque colonnes de votre tableau, ainsi qu'en entête un sélecteur vous permettant de faire correspondre chaque colonne de votre tableau avec l'un des champs du module précédemment sélectionné.
[[Fichier:ImportsMatchFields.jpg|centré|vignette|636x636px]]
A partir de la, le processus d'import débutera. Le système vous notifiera lorsque celui ci se terminera. Vous pourrez voir le compte rendu de l'import dans la sous section "History":
[[Fichier:ImportHistorical.jpg|vignette|centré|638x638px]]


== '''Templates''' ==
Cette section vous permet de créer/gérer vos modèles email/SMS, que vous pourrez utiliser ensuite pour communiquer avec vos [[CRM#Customers (Gestion des prospects)|prospects]] ou effectuer des rappels d’événements, etc...
[[Fichier:TemplateForm.png|vignette]]
Dans chaque section, vous pouvez commencer la création d'un nouveau modèle en appuyant sur le bouton "Add email/SMS template". Vous arriverez alors sur le formulaire vous permettant de spécifier les paramètres de votre template.


Pour ce qui est des modèles d''''email''', vous avez la possibilité de spécifier une ou plusieurs adresses email à ajouter en CC ou BCC ( à séparer par des virgules ).


A savoir également que le corps des messages pour '''SMS''' est limité à 160 caractères.


Mise à part ce détail, les templates d'email et de SMS se paramètrent de la même manière. Il vous faudra définir un titre pour le designer et choisir à quel [[CRM#Modules|module]] il se rapporte (dans la mesure ou les variables d'un prospects peuvent différer d'un [[CRM#Modules|module]] à un autre).


Ensuite vient le corps du modèle dans lequel vous écrivez le message à envoyer. Dans celui-ci, vous avez la possibilité d’insérer des variables se rapportant à vos prospects afin qu'elle soit automatiquement extraite à chaque envoi.


Pour ce faire, placez le curseur à l'endroit ou vous souhaitez insérer la variable, et cliquez sur le bouton "Paste" correspondant à celle que vous souhaitez copier dans le corps du message.
[[Fichier:TemplateFormInsert.png|centré|vignette|616x616px]]


== '''Calendar''' ==
Ici vous pourrez visualiser tous les événements que vous aurez programmer.Si vous êtes un administrateur, vous pourrez y voir et gérer également tous les événements créer/attribuer à vos collaborateurs.
[[Fichier:Calendar.png|centré|vignette|739x739px]]
[[Fichier:CalendarAddEvent.png|vignette]]
Afin de créer un nouvel événement, il suffit de cliquer sur une date du calendrier et sur "Add events". Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez remplir tous les renseignements s'y rapportant.


Si vous souhaiter recevoir un rappel avant votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur l'option "Activate Notification". De nouvel options apparaîtrons; vous pourrez y spécifier le template à utiliser pour envoyer cette notification, l'adresse email à notifier (si vous ne souhaitez pas utiliser l'email de utilisateur à qui cet événement est assigné), et également combien de temps avant l'événement vous souhaitez recevoir cette notification (Notification start).
[[Fichier:CalendarAddEventNotif.png|centré|vignette]]
Note importante: Si vous ne spécifiez par de template à utiliser pour envoyer ce rappel, le système n'enverra une notification que par l’intermédiaire du CRM.


Dans toute les vues du calendrier, vous avez la possibilité de transférer un événement à une autre date/heure en maintenant votre clique droit sur la carte de ce dernier et en le glissant à une autre date/heure du calendrier.
[[Fichier:CalendarAddEventFull.png|centré|vignette|835x835px]]


== '''Quotations ( Devis )''' ==
Dans cette section vous pourrez ajouter et gérer vos devis.


Note Importante: Si c'est votre premier utilisation du CRM, il vous sera demandé de créer au moins une monnaie (currency), une taxe et un produit (product) associe à la monnaie précédente, afin de pouvoir créer un devis.


Cette section est composé de 4 parties:


* '''[[CRM#Quotations|Quotations]]'''
* '''Currencies''' (Ici vous pourrez ajouter de nouvelles devises dans votre système, à associer ensuite aux tarifs de vos produits)
* '''Taxes''' (Ici vous pourrez ajouter de nouvelles taxes que vous pourrez ensuite sélectionner dans vos devis)
* '''[[CRM#Products|Products]]'''


==== ''Quotations'' ====
[[Fichier:QuotationSelectCurrency.jpg|vignette]]
Lors de la création d'un devis, mise à part les champs "lambda" vous devez impérativement renseigner/sélectionner une devise (currency) afin que le système sache quels produits vous pouvez insérer dans votre quotation (et accessoirement dans quel devise formuler le devis).


'''Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product").'''[[Fichier:QuotationAddProduct.jpg|centré|vignette|449x449px]]


==== '''''Products''''' ====
Lors de la création d'un produit, vous avez la possibilité de définir son prix dans plusieurs devises, grâce au bouton "Add currency".
Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander au système de convertir automatiquement le prix de référence (le premier défini) pour les autre devises en cliquant sur "Conversion Auto."[[Fichier:QuotationProduct.jpg|vignette|centré|499x499px]]


== '''Settings''' ==
Ici vous pourrez gérer les aspects "généraux" de la partie CRM du système. Elle est divisée en 5 sous-sections:


* '''[[CRM#Modules|Modules]]'''
* '''[[CRM#Custom fields|Custom fields]]'''
* '''Custom statuses''' (Vous permet de créer de nouveau statuts pour vos prospects en plus des statuts défini par défaut - qui sont immuables - )
* '''Calendar events''' (Vous permet de modifier la couleur des types d’événements visible dans votre calendrier et dans votre tableau de bord)
* '''Tags''' (Vous permet de créer de nouveau tags à associer à vos prospects)


==== '''''Modules''''' ====
Les modules sont des types de prospect. L’intérêt des modules et de vous laisser toute latitude pour créer les types de données et variables qui répondent le mieux à vos besoins.


Par défaut, le système possèdent le type de prospect "Lead" qui contient les variables "immuables" suivantes:
[[Fichier:SettingsModulesVariables.png|centré|vignette|871x871px]]
A présent, si vous souhaitez créer un nouveau module, il vous suffit de cliquer sur "Add modules", de sélectionner les champs que vous souhaitez lui associer et d'appuyer sur "Save":
[[Fichier:SettingsModulesNew.png|centré|vignette|870x870px]]


==== '''''Custom fields''''' ====
Les champs "custom" vous permettes de créer de nouveau champs à associer à vos [[CRM#Modules|modules]] (prospect).


Voici le formulaire vous permettant de créer un nouveau champ "custom":
[[Fichier:SettingsCustomFields.png|centré|vignette|879x879px]]


* Required: Si cette option est cochée, lorsque vous téléverserez des prospects avec le module d'import ou lorsque vous en créerez manuellement, si cette variable n'est pas renseignée le prospect ne sera pas créer.
* Hidden: Si cette option est cochée, cette variable ne sera visible ni sur les vues simples, ni sur les formulaires d’éditions des prospects liée à cette variable.
* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe à cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''
* Field Type: Ici vous déterminez le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)
</translate>

CRM

2024-04-15T13:11:45Z

Cool admin : /* Customers (Gestion des prospects) */

<translate>

== '''Dashboard''' ==
[[Fichier:Dashboard crm simple.png|vignette]]
Le ''dashboard'' de la partie CRM permet de visualiser les statistiques clefs suivantes:


# Lead Statistics (Statistiques en rapport avec vos prospect)
# Calendar Statistics
# Amount of latest leads (Nombre de prospects créer par période)
# Sales board (Nombre de prospects ayant comme status "Sells" par période)
# Today's events (Liste des événements pour la journée en cours par type)
# Today's notes


[[Fichier:Lead statistics.png|vignette]]

==== ''Lead Statistics'' ==== 


* '''[[CRM#Modules|Module]]''': Nombre de modules existants dans le CRM.
* '''Average filling''': Pourcentage de prospects pour lesquels au moins un commentaireàété écris.
* '''Comments''': Nombre de commentaires écris tout prospects confondu.
* '''Add today:''' Nombre de prospects créer/téléverser aujourd'hui.


[[Fichier:Calendar statistics.png|vignette]]

==== ''Calendar Statistics'' ==== 


* '''Calls''': Nombre d’événements de type "Appel".
* '''Tasks''': Nombre d’événements de type "Tache".
* '''Appointments''': Nombre d’événements de type "Rendez-vous".
* '''Today''': Nombre d’événements pour la journée en cours, tout type confondu.


==== ''Today's notes'' ====
[[Fichier:Todays notes.png|vignette]]
Dans cette encart, vous avez la possibilité d’écrire des notes (penses-bêtes) qui ne seront visible que pendant la journée en cours.


Si vous êtes administrateur, vous pouvez visualiser ces statistiques pour d'autre utilisateurs grâce au sélecteur se trouvant dans le coin supérieur droit de la section:[[Fichier:Dashboard crm.jpg|675x675px|vignette|centré]]
== '''Customers (Gestion des prospects)''' ==
Dans cette section, vous allez pouvoir créer, supprimer, modifier, gérer les prospects se trouvant dans votre CRM.


Dans ce tableau, vous pouvez visualiser les informations se rapportant à vos prospect.


[[Fichier:Customers section.jpg|889x889px|centré]]


Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir le nombre de prospect stocker dans votre système. A gauche de cette indicateur, vous avez l'icone [[Fichier:Icon header selector.png]] vous permettant de sélectionner les colonnes à visualiser dans votre tableau.


[[Fichier:CustomersLeftMenu.jpg|vignette|521x521px]]Dans la colonne se trouvant à l’extrême gauche du tableau, vous avez la possibilité de sélectionner un ou plusieurs prospect.


Cette action déclenchera l'apparition d'un nouveau menu contextuel, à gauche du tableau, permettant d'appliquer une action à plusieurs prospect, en chaîne.


Dans ce menu contextuel, plusieurs actions sont possibles:


* '''Convert to''': Vous permet de convertir les prospects sélectionner vers un autre [[CRM#Modules|modules]].
* '''Delete customers'''
* '''Recycle customers''': Si vous êtes administrateur, cette option s'affichera et vous permettra de "remettre à zéro" un prospect. Elle effacera, tous les commentaires, événements, etc... s'y rapportant.
* '''Export to CSV/JSON''': Vous permet d'exporter/ de télécharger les prospects sélectionnés au format souhaité.
* '''Assign to''': Vous permet d'assigner les prospects sélectionnés à un autre utilisateur.
* '''Tags''': Permet d'assigner un ou plusieurs tags à plusieurs prospects


A savoir que seul les actions "Assign to" et "Tags" sont lies au bouton "Submit" permettant d'enregistrer vos modifications.

Si vous avez créer plusieurs [[CRM#Module|modules]], vous pourrez visualiser vos prospects par type en cliquant sur l'un d'entre dans le menu de sélection situe au dessus du tableau:
[[Fichier:CustomerMulti.jpg|vignette|centré]]


Pour finir, si vous souhaiter créer un nouveau prospect, cliquez sur le bouton "Add new customer" et remplissez les champs associés.

[[Fichier:AddNewCustomer.png|vignette|centré|760x760px]]


== '''Import (Prospects)''' ==
Cette section vous permet à partir d'un fichier CSV/XLSX, d'importer rapidement plusieurs prospects dans votre système.
[[Fichier:Imports.jpg|centré|vignette|710x710px]]
Pour procéder, il faut sélectionner un utilisateur (auquel sera attribué les prospects téléversés), le [[CRM#Modules|module]] à associer à ces nouveaux prospects, et si vous le souhaiter un ou plusieurs tags à associer au prospects téléversés.


Si votre tableau contient des champs de type "numéro de téléphone", vous pouvez spécifier si ces derniers doivent être formater au format internationale avant d’être inséré dans la base de donnée en cliquant l'option "Apply auto country code".


Il vous faudra ensuite sélectionner le fichier contenant les informations de vos prospect à l'aide du bouton "Select File". Si c'est un fichier CSV, il vous sera d'abord demander quel séparateur est utilise pour séparer les éléments de votre fichiers. Ensuite, que vous téléversiez un fichier CSV ou XLSX, il vous sera demandé si votre fichier comporte des entêtes:
[[Fichier:ImportHeaders.jpg|centré|vignette|625x625px]]
Une fenêtre apparaîtra alors, affichant les 5 premiers éléments de chaque colonnes de votre tableau, ainsi qu'en entête un sélecteur vous permettant de faire correspondre chaque colonne de votre tableau avec l'un des champs du module précédemment sélectionné.
[[Fichier:ImportsMatchFields.jpg|centré|vignette|636x636px]]
A partir de la, le processus d'import débutera. Le système vous notifiera lorsque celui ci se terminera. Vous pourrez voir le compte rendu de l'import dans la sous section "History":
[[Fichier:ImportHistorical.jpg|vignette|centré|638x638px]]


== '''Templates''' ==
Cette section vous permet de créer/gérer vos modèles email/SMS, que vous pourrez utiliser ensuite pour communiquer avec vos [[CRM#Customers (Gestion des prospects)|prospects]] ou effectuer des rappels d’événements, etc...
[[Fichier:TemplateForm.png|vignette]]
Dans chaque section, vous pouvez commencer la création d'un nouveau modèle en appuyant sur le bouton "Add email/SMS template". Vous arriverez alors sur le formulaire vous permettant de spécifier les paramètres de votre template.


Pour ce qui est des modèles d''''email''', vous avez la possibilité de spécifier une ou plusieurs adresses email à ajouter en CC ou BCC ( à séparer par des virgules ).


A savoir également que le corps des messages pour '''SMS''' est limité à 160 caractères.


Mise à part ce détail, les templates d'email et de SMS se paramètrent de la même manière. Il vous faudra définir un titre pour le designer et choisir à quel [[CRM#Modules|module]] il se rapporte (dans la mesure ou les variables d'un prospects peuvent différer d'un [[CRM#Modules|module]] à un autre).


Ensuite vient le corps du modèle dans lequel vous écrivez le message à envoyer. Dans celui-ci, vous avez la possibilité d’insérer des variables se rapportant à vos prospects afin qu'elle soit automatiquement extraite à chaque envoi.


Pour ce faire, placez le curseur à l'endroit ou vous souhaitez insérer la variable, et cliquez sur le bouton "Paste" correspondant à celle que vous souhaitez copier dans le corps du message.
[[Fichier:TemplateFormInsert.png|centré|vignette|616x616px]]


== '''Calendar''' ==
Ici vous pourrez visualiser tous les événements que vous aurez programmer.Si vous êtes un administrateur, vous pourrez y voir et gérer également tous les événements créer/attribuer à vos collaborateurs.
[[Fichier:Calendar.png|centré|vignette|739x739px]]
[[Fichier:CalendarAddEvent.png|vignette]]
Afin de créer un nouvel événement, il suffit de cliquer sur une date du calendrier et sur "Add events". Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez remplir tous les renseignements s'y rapportant.


Si vous souhaiter recevoir un rappel avant votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur l'option "Activate Notification". De nouvel options apparaîtrons; vous pourrez y spécifier le template à utiliser pour envoyer cette notification, l'adresse email à notifier (si vous ne souhaitez pas utiliser l'email de utilisateur à qui cet événement est assigné), et également combien de temps avant l'événement vous souhaitez recevoir cette notification (Notification start).
[[Fichier:CalendarAddEventNotif.png|centré|vignette]]
Note importante: Si vous ne spécifiez par de template à utiliser pour envoyer ce rappel, le système n'enverra une notification que par l’intermédiaire du CRM.


Dans toute les vues du calendrier, vous avez la possibilité de transférer un événement à une autre date/heure en maintenant votre clique droit sur la carte de ce dernier et en le glissant à une autre date/heure du calendrier.
[[Fichier:CalendarAddEventFull.png|centré|vignette|835x835px]]


== '''Quotations ( Devis )''' ==
Dans cette section vous pourrez ajouter et gérer vos devis.


Note Importante: Si c'est votre premier utilisation du CRM, il vous sera demandé de créer au moins une monnaie (currency), une taxe et un produit (product) associe à la monnaie précédente, afin de pouvoir créer un devis.


Cette section est composé de 4 parties:


* '''[[CRM#Quotations|Quotations]]'''
* '''Currencies''' (Ici vous pourrez ajouter de nouvelles devises dans votre système, à associer ensuite aux tarifs de vos produits)
* '''Taxes''' (Ici vous pourrez ajouter de nouvelles taxes que vous pourrez ensuite sélectionner dans vos devis)
* '''[[CRM#Products|Products]]'''


==== ''Quotations'' ====
[[Fichier:QuotationSelectCurrency.jpg|vignette]]
Lors de la création d'un devis, mise à part les champs "lambda" vous devez impérativement renseigner/sélectionner une devise (currency) afin que le système sache quels produits vous pouvez insérer dans votre quotation (et accessoirement dans quel devise formuler le devis).


'''Une fois les champs "généraux" remplis, il vous suffit d'ajouter tous les produits que vous souhaitez insérer dans votre devis (en utilisant le bouton "Add product").'''[[Fichier:QuotationAddProduct.jpg|centré|vignette|449x449px]]


==== '''''Products''''' ====
Lors de la création d'un produit, vous avez la possibilité de définir son prix dans plusieurs devises, grâce au bouton "Add currency".
Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander au système de convertir automatiquement le prix de référence (le premier défini) pour les autre devises en cliquant sur "Conversion Auto."[[Fichier:QuotationProduct.jpg|vignette|centré|499x499px]]


== '''Settings''' ==
Ici vous pourrez gérer les aspects "généraux" de la partie CRM du système. Elle est divisée en 5 sous-sections:


* '''[[CRM#Modules|Modules]]'''
* '''[[CRM#Custom fields|Custom fields]]'''
* '''Custom statuses''' (Vous permet de créer de nouveau statuts pour vos prospects en plus des statuts défini par défaut - qui sont immuables - )
* '''Calendar events''' (Vous permet de modifier la couleur des types d’événements visible dans votre calendrier et dans votre tableau de bord)
* '''Tags''' (Vous permet de créer de nouveau tags à associer à vos prospects)


==== '''''Modules''''' ====
Les modules sont des types de prospect. L’intérêt des modules et de vous laisser toute latitude pour créer les types de données et variables qui répondent le mieux à vos besoins.


Par défaut, le système possèdent le type de prospect "Lead" qui contient les variables "immuables" suivantes:
[[Fichier:SettingsModulesVariables.png|centré|vignette|871x871px]]
A présent, si vous souhaitez créer un nouveau module, il vous suffit de cliquer sur "Add modules", de sélectionner les champs que vous souhaitez lui associer et d'appuyer sur "Save":
[[Fichier:SettingsModulesNew.png|centré|vignette|870x870px]]


==== '''''Custom fields''''' ====
Les champ "custom" vous permettes de créer de nouveau à associer à vos [[CRM#Modules|modules]] (prospect).


Voici le formulaire vous permettant de créer un nouveau champ "custom":
[[Fichier:SettingsCustomFields.png|centré|vignette|879x879px]]


* Required: Si cette option est cochée, lorsque vous téléverserez des prospects avec le module d'import ou lorsque vous en créerez manuellement, si cette variable n'est pas renseignée le prospect ne sera pas créer.
* Hidden: Si cette option est cochée, cette variable ne sera visible ni sur les vues simples, ni sur les formulaires d’éditions des prospects liée à cette variable.
* Main Field: Si cette option est cochée, les prospects associe à cette variable seront designer par elle. Exemple: Si mes champs principaux sont "First_name" et "Last_name" et que leurs valeurs sont respectivement "John" et "Doe", alors le prospect sera défini par la chaîne de caractère "John Doe". ''Important:'' '''''On ne peut avoir plus de deux variables "Main Field" et les variables "Main Field" par défaut sont "First_name" et "Last_name".'''''
* Field Type: Ici vous déterminez le type de variable que vous voulez créer. (A savoir qu'en fonction du type de variable choisi, le type des entrées et donc leur "contraintes" seront différentes. Exemple: Un champ "number" ne peut contenir que des chiffres, etc...)
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Accueil

2024-04-15T08:17:02Z

Cool admin : Accueil - PBX

Bienvenue sur le Wiki de Cool Telecom!

Cool Telecom est fier de vous présenter Cool CRM, notre solution innovante de gestion de la relation client, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins dynamiques des entreprises modernes. Cool CRM est une application web avancée qui simplifie vos interactions avec les clients, optimise vos processus commerciaux et propulse votre entreprise vers de nouveaux sommets.

''Liste des pages du site:''

# [[CRM]]
## [[CRM#Dashboard|Dashboard]]
## [[CRM#Customers (Gestion des prospects)|Customers]]
## [[CRM#Import (Prospects)|Import]]
## [[CRM#Templates|Templates]]
## [[CRM#Calendar|Calendar]]
## [[CRM#Quotations ( Devis )|Quotations]]
## [[CRM#Settings|Settings]]
# [[PBX]]
## [[PBX#Dashboard|Dashboard]]
## [[PBX#Extensions|Extensions]]
## [[PBX#Manage Incoming Calls|Manage Incoming Calls]]
## [[PBX#Apps|Apps]]
## [[PBX#Call Detail Records|Call Detail Records]]
## [[PBX#Statistics|Statistics]]
## [[PBX#Cool Studio|Cool Studio]]
## [[PBX#Operator Panel|Operator Panel]]
## [[PBX#Agent Panel|Agent Panel]]
# [[App Settings]]

PBX

2024-04-15T08:13:52Z

Cool admin : Partie PBX - Agent Panel

== Dashboard ==
Cette section vous permet de visualiser certaines données clefs, relatives a vos communications:
[[Fichier:DashboardPBX.jpg|centré|vignette|855x855px]]

* '''''Call Statistics'':''' Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), manquées (Missed) pour la période sélectionnée dans le menu supérieur gauche.
* ''Time On Calls'': Affiche la durée totale de toute vos communications, entrante/sortante/globales pour la période sélectionnée.
* ''Live Calls'': Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), en attente de réponse (Ringing) en live.
* ''Recent Calls'': Ce tableau affiche la liste des appels passés pour la période sélectionnée (Affiche les 100 derniers appels maximum).

== Extensions ==
Cette section vous permet de gérer vos extension (numéro sortant, attribution, etc...).
[[Fichier:ExtensionsList.jpg|centré|vignette|669x669px]]
Si vous souhaitez modifier une extension, vous pouvez appuyez sur l'icone en forme de crayon dans la colonne "Actions". La fenêtre suivante apparaîtra:
[[Fichier:ExtensionEdit.jpg|centré|vignette|667x667px]]

* ''Password:'' Détermine le mot de passe de l'extension (dans le cas ou vous souhaiteriez configurer l'extension sur un poste externe)
* ''Outbound Caller ID Number:'' Ceci est votre numéro "sortant" lorsque vous appelez avec cette extension. (Vous pouvez sélectionner un numéro sortant parmi les numéros de téléphone que vous aurez commandés préalablement)
* ''Voicemail Password:'' Détermine le mot de passe vous permettant d’accéder a votre boite vocale depuis votre poste. (Afin de consulter votre boite vocal ou celle d'une autre extension, tapez *97{numéro d'extension}. Ensuite, vous devez entrer votre mots de passe de messagerie.

== Manage Incoming Calls ==
Cette section vous permet de gérer vos numéro de téléphones et les actions qui leur sont associés.
[[Fichier:ManageIncCalls.jpg|centré|vignette|662x662px]]

== Apps ==

* ''[[PBX#Call Block|Call Block]]''
* ''[[PBX#Ring Groups|Ring Groups]]''
* ''[[PBX#Call Routing|Call Routing]]''
* ''[[PBX#Voicemails|Voicemails]]''
* ''[[PBX#IVR Menus|IVR Menus]]''
* ''[[PBX#Recordings|Recordings]]''

==== '''''Call Block''''' ====
[[Fichier:AppsCallBlock.jpg|centré|vignette|965x965px]]
[[Fichier:AppsCallBlockNew.png|centré|vignette|432x432px]]Cette section vous permet d'ajouter des numéros de téléphone qui seront tout simplement bloquer en entrant, par le système, quelque soit l'extension appeler.

==== '''''Ring Groups''''' ====
[[Fichier:AppsRingGroups.jpg|centré|vignette|944x944px]]Les ''ring groups'' sont tout simplement des groupes d'appels qui permettent de faire sonner plusieurs extensions simultanément.

Exemple: Si je créer un ''ring group'' dont le numéro d'extension est 9002, et qui j’insère les extensions 101 et 102 de mon système dans ce ''ring group,'' alors appeler l'extension 9002 ferais sonner simultanément les extensions 101 et 102.

==== '''''Call Routing''''' ====
[[Fichier:AppsCallRouting.jpg|centré|vignette|946x946px]]La section call routing vous permet si nécessaire de rediriger les appels destinée a vos extensions vers d'autre numéro de téléphone.

==== '''''Voicemails''''' ====
[[Fichier:AppsVoicemails.jpg|centré|vignette|948x948px]]La section voicemail vous permet de consulter vos messages vocaux et de changer vos messages d'accueil.

==== '''''IVR Menus''''' ====
[[Fichier:AppsIVRMenus.jpg|centré|vignette|947x947px]]IVR - Interactive Voice Response (Ou SVI - Serveur vocal interactif en français), vous permettent de définir une stratégie de redirection des appels. Cette fonctionnalité est très utile si vous avez plusieurs services au sein de votre entreprise ou que celle ci est multilingue.

Exemple:

Votre société possède un service de comptabilité et un service commerciale. Si chacun de ces services utilise des groupes d'extensions différents, définissez un ''ring group'' rassemblant ces extensions pour chacun de ces services (pour l'exemple, les ring groups du services comptabilité et commerciale auront comme numéro d'extension respectivement la 9001 et 9002).

A présent, ajoutons ces ring groups a l'IVR que nous créons (nous dirons que le choix 1 correspond au service comptabilité/9001 et le choix numéro 2 au service commerciale/9002).

Avant de valider la création de cette IVR, nous devons lui associer un message vocale qui expliquera a l'appelant les choix qui s'offrent a lui. Ensuite, nous attribuons le 7001 comme numéro d'extension a cette IVR et sauvegardons nos paramètres.

Pour finir, afin d'utiliser cette IVR, il vous suffit d'associer l'extension de cette IVR, a un de vos numéros entrant dans le menu "Manage Incoming Call". Ainsi, lorsqu'une personne appellera le numéro de téléphone associé a cette IVR, il sera guidé et redirigé vers le service adéquate.

==== ''Recordings'' ====
[[Fichier:AppsRecordings.jpg|centré|vignette|943x943px]]Dans cette section, vous pouvez téléverser et gérer tous les enregistrements que vous serez amener a utiliser dans vos boites vocales et IVR.

== Call Detail Records ==
[[Fichier:CallDetailRecords.jpg|centré|vignette|952x952px]]Ici, vous pourrez consulter la liste de vos appels, ainsi que les enregistrements associées (si ils existent). Vous avez également la possibilité d'exporter ces listings aux format CSV ou PDF.

== Statistics ==
Ici vous pouvez consulter plusieurs types de statistiques en rapport avec vos appels (pour des périodes spécifiques)

''Call Stats :'' Donne des renseignements généraux sur la quantité d'appel entrant/sortant, le nombre d'appels par pays et la moyenne de temps d'appels toute extensions confondu.

''Extension Stats:'' Donne des informations très précises sur les statistiques d'appels de vos extensions. (Nombre d'appels entrants/sortant, temps total d'appels, durée moyenne d'un appel, date du premier et dernier appels de chaque jours, etc...)

''Did Stats:'' Donne des informations assez précises sur les statistiques d'appels mais cette fois ci par numéro de téléphone. (Nombre d'appels entrants/sortant, temps total d'appels, durée moyenne d'un appel, etc...)

''My Stats :'' Donne des renseignements généraux sur les statistiques de votre propre extension (et si votre compte n'est pas associer a une extension, de chaque extension en fonction de votre sélection)

''Location Stats:'' Statistiques relatives au pays appeler par vos extensions.

''Live Stats:'' Statistiques relatives a vos appels en cours.

== Cool Studio ==
Vous permet de commander de nouveau message vocaux professionnel directement depuis votre interface. Pour plus ample renseignement, [mailto:sales@cool-telecom.com contactez-nous].

== Operator Panel ==
[[Fichier:OperatorPanel.png|centré|vignette|1028x1028px]]
L'operator panel vous permet de visualiser et dans une certaine mesure gérer les appels de vos extensions. Cette section vous montrer dans quel état se trouvent chacune de vos extensions (Appel entrants/sortants/locaux, est ce que l'extension sonne, etc...).

Vous avez également la possibilité d’arrêter un appel ou même de l'espionner (option expérimentale) en appuyant sur le bouton "Spy".
[[Fichier:OperatorPanelLive.jpg|centré|vignette|1006x1006px]]

== Agent Panel ==
[[Fichier:AgentPanel.jpg|centré|vignette|1062x1062px]]
Lorsque l'extension associée a votre compte est en cours de communication, l'agent panel vous permet de collecter ou de visualiser les informations associer a ce numéro de téléphone ainsi que vos listings d'appels en rapport avec ce numéro. Dans le cas ou le numéro de téléphone n'est associée a personne dans votre système vous pourrez ici créer une nouvelle fiche cliente associée.

Vous pouvez également ajouter une nouvelle extension a l'appel grâce au menu "conference", ou transférer l'appel vers une autre extension grâce au menu "transfer".

Fichier:AgentPanel.jpg

2024-04-15T08:00:43Z

Cool admin :

AgentPanel

PBX

2024-04-15T07:57:36Z

Cool admin : Partie PBX - Operator Panel

Fichier:OperatorPanelLive.jpg

2024-04-15T07:54:27Z

Cool admin :

OperatorPanelLive

Fichier:OperatorPanel.png

2024-04-15T07:50:21Z

Cool admin :

operatorPanel

PBX

2024-04-15T07:46:41Z

Cool admin : Partie PBX - Statistics

PBX

2024-04-15T07:42:37Z

Cool admin : Partie PBX - Statistics

PBX

2024-04-15T07:35:13Z

Cool admin : Partie PBX - Call Detail Records

PBX

2024-04-15T07:33:24Z

Cool admin : Partie PBX - Apps

PBX

2024-04-12T10:17:09Z

Cool admin : /* Recordings */

Fichier:CallDetailRecords.jpg

2024-04-12T10:16:55Z

Cool admin :

CallDetailRecords

PBX

2024-04-12T10:01:53Z

Cool admin : /* Call Routing */

PBX

2024-04-12T10:01:06Z

Cool admin : /* Call Block */

PBX

2024-04-12T09:59:28Z

Cool admin : /* Apps */

Fichier:AppsRecordings.jpg

2024-04-12T09:58:07Z

Cool admin :

AppsRecordings

Fichier:AppsIVRMenus.jpg

2024-04-12T09:56:12Z

Cool admin :

AppsIVRMenus

Fichier:AppsVoicemails.jpg

2024-04-12T09:51:13Z

Cool admin :

AppsVoicemails

Fichier:AppsCallRouting.jpg

2024-04-12T09:48:40Z

Cool admin :

AppsCallRouting

Fichier:AppsRingGroups.jpg

2024-04-12T09:45:41Z

Cool admin :

AppsRingGroups

Fichier:AppsCallBlockNew.png

2024-04-12T09:44:11Z

Cool admin :

appsCallBlockNew

Fichier:AppsCallBlock.jpg

2024-04-12T09:42:30Z

Cool admin :

AppsCallBlock

PBX

2024-04-11T15:02:53Z

Cool admin : /* Dashboard */

PBX

2024-04-11T13:06:10Z

Cool admin : /* Apps */

== Dashboard ==
Cette section vous permet de visualiser certaines données clefs, relatives a vos communications:
[[Fichier:DashboardPBX.jpg|centré|vignette|855x855px]]

* [[Fichier:ExtensionEdit.png|centré|vignette]]'''''Call Statistics'':''' Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), manquées (Missed) pour la période sélectionnée dans le menu supérieur gauche.
* ''Time On Calls'': Affiche la durée totale de toute vos communications, entrante/sortante/globales pour la période sélectionnée.
* ''Live Calls'': Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), en attente de réponse (Ringing) en live.
* ''Recent Calls'': Ce tableau affiche la liste des appels passés pour la période sélectionnée (Affiche les 100 derniers appels maximum).

== Extensions ==
Cette section vous permet de gérer vos extension (numéro sortant, attribution, etc...).
[[Fichier:ExtensionsList.jpg|centré|vignette|669x669px]]
Si vous souhaitez modifier une extension, vous pouvez appuyez sur l'icone en forme de crayon dans la colonne "Actions". La fenêtre suivante apparaîtra:
[[Fichier:ExtensionEdit.jpg|centré|vignette|667x667px]]

* ''Password:'' Détermine le mot de passe de l'extension (dans le cas ou vous souhaiteriez configurer l'extension sur un poste externe)
* ''Outbound Caller ID Number:'' Ceci est votre numéro "sortant" lorsque vous appelez avec cette extension. (Vous pouvez sélectionner un numéro sortant parmi les numéros de téléphone que vous aurez commandés préalablement)
* ''Voicemail Password:'' Détermine le mot de passe vous permettant d’accéder a votre boite vocale depuis votre poste. (Afin de consulter votre boite vocal ou celle d'une autre extension, tapez *97{numéro d'extension}. Ensuite, vous devez entrer votre mots de passe de messagerie.

== Manage Incoming Calls ==
Cette section vous permet de gérer vos numéro de téléphones et les actions qui leur sont associés.
[[Fichier:ManageIncCalls.jpg|centré|vignette|662x662px]]

== Apps ==

Fichier:ManageIncCalls.jpg

2024-04-11T13:05:10Z

Cool admin :

ManageIncCalls

PBX

2024-04-11T13:03:27Z

Cool admin : /* Extensions */

== Dashboard ==
Cette section vous permet de visualiser certaines données clefs, relatives a vos communications:
[[Fichier:DashboardPBX.jpg|centré|vignette|855x855px]]

* [[Fichier:ExtensionEdit.png|centré|vignette]]'''''Call Statistics'':''' Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), manquées (Missed) pour la période sélectionnée dans le menu supérieur gauche.
* ''Time On Calls'': Affiche la durée totale de toute vos communications, entrante/sortante/globales pour la période sélectionnée.
* ''Live Calls'': Vous permet de visualiser le nombre d'appels entrants (Inbound), sortants (Outbound), locaux (Local), en attente de réponse (Ringing) en live.
* ''Recent Calls'': Ce tableau affiche la liste des appels passés pour la période sélectionnée (Affiche les 100 derniers appels maximum).

== Extensions ==
Cette section vous permet de gérer vos extension (numéro sortant, attribution, etc...).
[[Fichier:ExtensionsList.jpg|centré|vignette|669x669px]]
Si vous souhaitez modifier une extension, vous pouvez appuyez sur l'icone en forme de crayon dans la colonne "Actions". La fenêtre suivante apparaîtra:
[[Fichier:ExtensionEdit.jpg|centré|vignette|667x667px]]

* ''Password:'' Détermine le mot de passe de l'extension (dans le cas ou vous souhaiteriez configurer l'extension sur un poste externe)
* ''Outbound Caller ID Number:'' Ceci est votre numéro "sortant" lorsque vous appelez avec cette extension. (Vous pouvez sélectionner un numéro sortant parmi les numéros de téléphone que vous aurez commandés préalablement)
* ''Voicemail Password:'' Détermine le mot de passe vous permettant d’accéder a votre boite vocale depuis votre poste. (Afin de consulter votre boite vocal ou celle d'une autre extension, tapez *97{numéro d'extension}. Ensuite, vous devez entrer votre mots de passe de messagerie.

== Manage Incoming Calls ==
Cette section vous permet de gérer vos numéro de téléphones et les actions qui leur sont associés.

== Apps ==

Fichier:ExtensionEdit.jpg

2024-04-11T12:24:35Z

Cool admin :

Fichier:ExtensionsList.jpg

2024-04-11T12:10:50Z

Cool admin :

ExtensionsList

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:50:47Z

Cool admin :

* navigation
** mainpage|mainpage-description
** CRM | CRM
** PBX | PBX
** App_Settings | App Settings
//** recentchanges-url|recentchanges
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//** helppage|help-mediawiki
//* SEARCH
//* TOOLBOX
//* LANGUAGES

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:49:39Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:49:16Z

Cool admin :

* navigation
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** CRM | CRM
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//* TOOLBOX
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* tools
** recentchanges-url|recentchanges
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MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:48:10Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:47:51Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:44:13Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:43:50Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:42:27Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:42:12Z

Cool admin :

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MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:41:35Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:40:45Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:40:03Z

Cool admin :

MediaWiki:Sidebar

2024-04-11T11:38:28Z

Cool admin : Page créée avec «  * navigation ** mainpage|mainpage-description ** CRM ** recentchanges-url|recentchanges ** randompage-url|randompage ** helppage|help-mediawiki * SEARCH * TOOLBOX * LANGUAGES »

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App Settings

2024-04-11T11:33:49Z

Cool admin : /* Obtention de l'ID client et du secret pour Gmail */

La section ''App Settings'' vous permet de gérer tous les éléments qui touchent au fonctionnement de votre CRM de manière générale (Utilisateurs, Roles, etc...).

* [[App Settings#Manage Users|Manage Users]]
* [[App Settings#User Groups|User Groups]]
* Domain (Vous permet de modifier les coordonnées de votre société)
* [[App Settings#Custom Mail Server|Custom Mail Server]]

==== '''''Manage Users''''' ====
[[Fichier:AppSettingsUsers.jpg|vignette]]
Comme le laisse entendre son nom, cette sous-section vous permet de créer/gérer les utilisateurs de votre CRM.

Dans ce tableau vous pouvez voir la liste de vos utilisateurs, si ils sont associe a une [[PBX:Extensions|extension]], leur rôle et vous avez également la possibilité dans la colonne "action" de leur renvoyer un lien d'invitation grâce a l'icone en forme d'enveloppe.

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur "Add new user", vous arriverez sur le formulaire suivant:
[[Fichier:AppSettingsUserNew.png|centré|vignette|748x748px]]
''Note Importante'': Lorsque vous éditez un utilisateur, si vous ne souhaitez que modifier son mot de passe, il suffit de renseigner son nouveau mot de passe dans les champs adéquates, et de cliquer sur le bouton "Save" située ici (et non en bas du formulaire qui sert a éditer le reste des informations de l'utilisateur):
[[Fichier:AppSettingsUsersEdit.jpg|centré|vignette|750x750px]]

==== '''''User Groups''''' ====
Cette section vous permet de créer/gérer les groupes d'utilisateurs de votre CRM et leur permissions.
[[Fichier:AppSettingsGroups.jpg|centré|vignette|858x858px]]
Pour créer un nouveau groupe, il vous suffit de cliquer sur "Add new group" et de remplir les champs adéquats.
----''Note Importante:'' Par défaut, le groupe "Administrator" a accès a l’intégralité des sections du CRM et les utilisateurs de ce groupe sont les seuls a pouvoir accéder a la section "App Settings". De plus, il n'est pas possible de modifier les permissions de ce groupe.

Prenez donc garde lorsque vous associez un utilisateur a ce groupe
----Apres avoir créer un groupe d'utilisateur, vous pouvez gérer ces permissions en cliquant sur "Permission" de la colonne "Tools":
[[Fichier:AppSettingUsersPermissions.png|centré|vignette|790x790px]]
Dans cette section, chaque ligne correspond a la permissions d’accéder a une section du système.

==== '''''Custom Mail Server''''' ====
Cette section vous permet de lier votre compte Gmail ou Outlook ou un serveur SMTP privée a votre compte Cool CRM, afin de pouvoir envoyer vos emails depuis vos propres comptes email.
[[Fichier:AppSettingCustomMail.png|centré|vignette|850x850px]]

''Note Importante: Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul serveur Gmail et Outlook de chaque.''

Prérequis dans le cas ou vous souhaitez lier un compte Gmail ou Outlook (Microsoft):
----

===== ''Obtention de l'ID client et du secret pour Gmail'' =====
Suivez ces étapes pour obtenir l'ID client et le secret pour une boîte mail Gmail lors de la configuration d'OAuth 2.0 dans les emails standard de Cool CRM ou la gestion des emails.

Assurez-vous que l'accès des applications moins sécurisées est désactivé dans le compte Google qui possède la boîte mail Gmail pour laquelle vous configurez OAuth 2.0. Vous pouvez désactiver l'accès des applications moins sécurisées dans les options de sécurité du compte Google.

Pour plus d'informations, consultez Applications moins sécurisées et votre compte Google dans l'Aide du compte Google.

* Connectez-vous à [https://console.cloud.google.com/ Google Cloud Platform], allez dans [https://console.cloud.google.com/projectselector2/apis/ API et Services], et créez un nouveau projet. Allez dans l'écran de consentement OAuth, sélectionnez Externe, et cliquez sur Créer pour créer une application. Sur l'étape de l'écran de consentement OAuth, remplissez les champs requis, puis enregistrez et continuez.
* À l'étape "Scope", ajoutez le "scope" openid, puis enregistrez et continuez pour compléter les étapes restantes.
* Allez dans [https://console.cloud.google.com/projectselector2/apis/ Identifiants] et obtenez l'ID client et le secret :
** Cliquez sur Créer des identifiants pour sélectionner l'ID client OAuth.
** Dans Type d'application, sélectionnez Application Web.
** Fournissez un nom informatif pour votre application.
** Dans URI de redirection autorisés, ajoutez l'URL suivante : <nowiki>https://{votre-nom-de-domaine}.crm1.cool-crm.com/dashboard/app-settings/gmail-oauth</nowiki>
** Cliquez sur Créer.
** Copiez l'ID client et le secret qui s'affichent et stockez-les dans un fichier.
* Copiez l'ID client et le secret obtenus pour l'utiliser dans la section "Use an Gmail Server".

----

===== ''Obtention de l'application ID (client ID) et du secret pour Outlook'' =====
* Allez sur le portail [https://azure.microsoft.com/account/ Microsoft Azure].
* Cliquez sur "Nouvelle inscription" sous "Inscriptions d'applications".
* Donnez un nom à votre application, par exemple, "Email Cool CRM".
* Sélectionnez "Comptes dans n’importe quel annuaire organisationnel (Tout annuaire Azure AD - Multitenant)" pour les types de comptes pris en charge.
* Choisissez "Web" pour l'URI de redirection.
* Ajoutez l'URL de votre site suivie de "/dashboard/app-settings/outlook-oauth" à la section des URL de redirection, par exemple, <nowiki>https://{votre-nom-de-domaine}.crm1.cool-crm.com/dashboard/app-settings/outlook-oauth</nowiki>

* Cliquez sur "Enregistrer".
* Prenez note de l'ID d'application (client).
* Sélectionnez "Authentification" dans le menu latéral.
* Assurez-vous que les paramètres de concession implicite sont désactivés.
* Sélectionnez "Permissions de l'API" dans le menu latéral.
* Assurez-vous que les permissions "User.Read" et "Mail.Send" sont disponibles sous Office 365 Exchange Online, et si ce n'est pas le cas, ajoutez-les.
* Sélectionnez "Certificats et secrets" dans le menu latéral et cliquez sur "Nouveau secret client".
* Ajoutez une description, par exemple, le nom de votre application ("Email Cool CRM"), et sélectionnez quand le mot de passe/secret expirera.
* Copiez la valeur de la chaîne secrète générée pour l'utiliser dans la section "Use an Outlook Server" et cliquez sur "Save".

----

Ensuite, cliquez sur "Add New Mail Server". Une nouvelle va alors apparaître:
[[Fichier:AppSettingsMailParams.png|centré|vignette|552x552px]]
----''Note Importante: Le champ "FROM filtering" vous permet de renseigner l'email source a associe avec ce serveur email. En d'autre terme, si par exemple vous choisissez d’écrire l'email "admin@domain.com", alors le système saura que les emails envoyé a partir de cette adresse depuis le CRM, doivent transiter par ce serveur.''

''Si le champ "FROM filtering" n'est pas renseigné, tous les emails sortant transiterons par ce serveur mail.''

''Si plusieurs serveurs mail sont renseigné et que leurs champs "FROM filtering" sont vides, le système se référera au champ "Priority" pour déterminer quel serveur mail sélectionné pour l'envoi. A savoir que le serveur mail ayant la priorité la plus faible (la plus proche de 1) sera la première sélectionné par le système.''
----

===== ''Enregistrement du serveur'' =====
1. Serveur mail privé

Si vous choisissez d'utiliser un serveur mail privé, renseignez le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d’accéder a ce serveur mail. Et cliquez sur "Save".

2. Serveur Gmail/Outlook (Microsoft)

Si vous choisissez d'utiliser un serveur Gmail/Outlook , renseignez le nom d'utilisateur liee a votre compte Google/Outlook (celui lié au secret et l'ID que vous avez généré plus tôt). Et cliquez sur "Save".

Fichier:AppSettingCustomMail.png

2024-04-11T11:33:40Z

Cool admin :

appSettingCustomMail

PBX

2024-04-11T11:32:29Z

Cool admin : /* Manage Incoming Calls */

PBX

2024-04-11T11:31:43Z

Cool admin : /* Dashboard */

PBX

2024-04-11T11:25:23Z

Cool admin : /* Dashboard */

PBX

2024-04-11T11:23:57Z

Cool admin : Partie PBX - Dashboard

Fichier:DashboardPBX.jpg

2024-04-11T11:15:43Z

Cool admin :

DashboardPBX